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崗位職責(zé)： 1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化投資建議； 2、不斷開(kāi)拓展業(yè)渠道，篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù)； 3、參與高端客戶(hù)活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率； 4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)，促進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值、增值。 任職資格： 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有基金從業(yè)資格證或在備考； 2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策； 3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展，并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解； 4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神； 6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力； 7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮； 8、持AFP、CPB、CFP等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先。